Rovnostářské Spojené světy, poživačný Sikarijský svaz a kastovní Matriarchát. Tři galaktické říše, které spolu udržují příměří, přestože jejich výchozí filosofie a morálka jen těžko mohou být odlišnější. Pečlivě opatrovaná rovnováha ale bere za své s příchodem metamorfa – mytické bytosti, která dokáže měnit osobnost a stát se tak kýmkoli. Zprvu jen přitahuje pozornost a vyvolává zvědavost, ale záhy se stává ohniskem, v němž se zájmy a touhy mocných střetávají. Zdá se, že válka bude nevyhnutelná.